EDI

Pourquoi faire gérer son patrimoine par un expert-comptable ?

Un patrimoine mal exploité peut affecter la qualité de sa rentabilité : paiement de taxes et d’impôts élevés, gains médiocre, etc. Par conséquent, il est judicieux de faire gérer son patrimoine par un professionnel qui saura en optimiser le rendement d’une part, et la croissance du portefeuille d’autre part. De même, un professionnel partagera ses conseils relatifs à sa transmission dans le cas d’une donation ou d’une succession. Cela grâce à ses connaissances approfondies, principalement dans le domaine juridique et celui de la fiscalité.

Un accompagnement entièrement personnalisé

L’expert-comptable procède dans un premier temps à l’analyse du patrimoine existant afin d’en établir un bilan permettant de relever les possibilités d’améliorer son exploitation. Il met en place des stratégies sur mesure destinées à développer l’ensemble du portefeuille.

Pour un patrimoine à créer, l’expert-comptable détermine le profil de l’investisseur : tous deux définissent ensemble les objectifs de ce dernier ainsi que son niveau de tolérance aux risques. L’expert-comptable propose alors les produits d’investissement adaptés aux paramètres sus cités afin de générer un rendement attractif sur le long terme. Par ailleurs, une rentabilité optimisée s’obtient grâce à la mise en place de dispositifs fiscaux permettant de défiscaliser : l’expert-comptable se charge alors de les sélectionner et de les mettre en place, tout en réalisant une veille permanente par rapport à l’évolution de la législation.

Cocerto, un cabinet comptable de plus de 20 ans d’expérience

Si vous êtes basés dans la Gironde, un expert comptable à bordeaux Cocerto est à votre disposition. Créé en 1994, celui-ci est reconnu pour ses 20 ans d’expérience et plus. Il est au service aussi bien des particuliers que des collectivités et des professionnels : CHR, travailleurs non-salariés, libéraux, agriculteurs et artisans … Le cabinet possède également des agences réparties dans plusieurs départements français tels que la Loire Atlantique, la Vendée, les Côtes d’Armor, l’Ille-et-Vilaine, ainsi qu’en Île-de-France.

A lire aussi sur EDI

  1. 08 Avril 2014Portail EDI France1062 hits